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本文摘要:地产中国网讯 6月25日,绿地集团通过其境外全资子公司绿地全球投资有限公司(Greenland Global Investment Limited)在香港顺利发售10亿美元高级票据,用作投资境外项目,并沦为国家外汇管理局今年6月1日继续执行新的跨境借贷外汇管理规定后,第一家根据新规必要为海外子公司发债展开跨境借贷的案例。

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地产中国网讯 6月25日,绿地集团通过其境外全资子公司绿地全球投资有限公司(Greenland Global Investment Limited)在香港顺利发售10亿美元高级票据,用作投资境外项目,并沦为国家外汇管理局今年6月1日继续执行新的跨境借贷外汇管理规定后,第一家根据新规必要为海外子公司发债展开跨境借贷的案例。此次以明显高于市场平均水平的票息发售长年债券,体现了资本市场对绿地集团较好发展态势的高度尊重和对绿地企业信誉的充份信任,而绿地疾速提高的境外资本市场融资能力更加将为其全球市场扩展获取强劲确保。本次发售的10亿美元高级票据中,4亿美元5年期债票息为4.375%,6亿美元10年期债票息为5.875%,皆高于国内同行业其他龙头企业同期限债券票息。

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中银国际、汇丰银行、摩根大通及德意志银行兼任此次发债的联席账簿管理人及联席联合经办人。债券将在香港联交所上市。绿地集团今年之后取得标准普尔、惠誉、穆迪三大国际权威评级机构颁发的长年主体信用评级BBB级、BBB-级、Baa3级,投资评级未来发展皆为平稳。

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由绿地集团通过跨境借贷方式作为债项担保人,此次美元债的可行性评级与主体评级完全一致。摩根大通中国区董事总经理龚方雄评论认为,绿地集团此次长年债券的发售获得投资者的冷淡欢迎,取得超额股份及明显高于市场平均水平及行业其它龙头企业同期限债券的票息定价,体现了资本市场对绿地集团行业领导地位、可持续发展能力和盈利能力的高度尊重,也反映了绿地集团凭借强劲市场竞争实力,在低成本资金资源提供能力上的优势日益明显。

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此次筹得资金将用作投资境外项目,将更进一步为绿地集团做强做到大海外业务获取扎实的资金确保。


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